航运市场发展2018年回顾及2019年展望

1 2018年航运市场发展回顾

1.1 国内航运市场

1.1.1 干散货运输市场

2018年，随着供给侧结构性改革不断深化，我国大宗散货运输需求增速下降，煤炭、矿石、粮食等沿海运输增速回落。2018年我国北方港口煤炭下水量为8.12亿t，比上年增长9.1%。截至2018年底，我国从事沿海省际运输的万吨级以上干散货船共有艘、6 247.56万载重吨，运力同比增长13.1%。由于经营主体对市场行情看好，加之进口二手船环保标准预期将提高，全年新增沿海干散货船运力较多，其中进口二手船运力占新增运力的40%以上。

2018年，中国沿海散货运价指数呈“W”形波动走势：1月，运价指数达到全年最高值1 477.53点;此后，运价指数开始下滑，并于4月中旬跌至年内低点;随着进口煤总量控制政策重启，下游采购需求集中释放，运价指数有所回升;进入第三季度，受台风影响，运力呈现阶段性紧张态势，运价指数震荡走高;第四季度，由于消费市场终端库存维持高位，运价指数再度下跌。2018年中国沿海散货运价指数均值为1 149点，与上年基本持平;同期中国沿海煤炭、金属矿石和粮食运价指数均值分别比上年下跌1.5%、增长7.4%和下跌7.0%。

1.1.2 液货运输市场

2018年，我国沿海油品运输需求小幅下降，运力总体处于过剩状态，运价保持稳定。受海洋石油生产终端检修和产量下降以及山东省部分地方炼油厂限产、停产等因素的影响，2018年我国沿海省际油品运量下降，其中：原油运量为7 040万t，比上年下降7%;成品油运量为3 000万t，与上年基本持平。截至2018年底，我国从事沿海省际运输的油船共有1 296艘、万载重吨，运力同比略有增长。受假日效应、炼油厂集中出货、恶劣天气导致船舶压港等因素的影响，从事沿海省际运输的成品油船运力出现阶段性紧张局面。2018年中国沿海原油运价指数保持稳定，均值为1 543.88点;同期中国沿海成品油运价指数波动运行，均值为1 274.11点，与上年基本持平。

2018年，我国沿海散装液体化学品运输需求基本稳定，运力供给略有富余，运价保持平稳。由于我国化工品生产和消费仍处于低速增长期，沿海省际化学品运输需求保持较低增长水平。2018年我国沿海省际化学品运量为2 680万t，比上年增长3.1%。截至2018年底，我国从事沿海省际运输的化学品船（含油品和化学品两用船）共有288艘、112.90万载重吨，同比分别增长5.9%和6.3%。沿海省际化学品船运价总体保持稳定，与上年基本持平，部分航线运价比上年上涨2%左右。

2018年，我国沿海液化气运输需求小幅增长，运力供需总体平衡，丙烯、乙烯等高端液化气船运力略微偏紧。2018年我国沿海省际液化气运量为323万t（含液氨22万t），比上年增长3.8%。截至2018年底，我国从事沿海省际运输的液化气船共有72艘、24.79万载重吨，同比基本保持不变。2018年我国沿海省际液化气船运价有所回升，年度增幅在5%以内。

1.1.3 集装箱运输市场

2018年我国沿海内贸集装箱运量比上年增长7.9%，增幅较上年提高1.4个百分点。截至2018年底，我国从事沿海省际运输的700 TEU以上集装箱船共有252艘、71.6万TEU，运力同比增长18.3%。

随着我国水路运输结构进一步调整，沿海煤炭、粮食“散改集”运输需求总体较为旺盛;但受大量新造船投放市场的影响，运力过剩情况加剧，市场运价下跌，部分航线暂停运营，市场集中度有所提高。2018年中国沿海集装箱运价指数均值为点，比上年下降8.3%;年内泛亚内贸集装箱运价指数除第三季度有所回升外，其他时间均处于下滑态势。

1.1.4 旅客运输市场

2018年，渤海湾省际客滚船运输分别完成水路旅客和车辆运量583万人次和135万辆次，分别比上年增长6.0%和9.0%;琼州海峡省际客滚船运输分别完成水路旅客和车辆运量1 522万人次和345万辆次，分别比上年增长1.7%和9.1%。截至2018年底，从事渤海湾省际运输的客滚船共有23艘、32 340客位、3 442车位，从事琼州海峡省际运输的客滚船共有58艘、51 024客位、2 781车位。我国沿海省际客滚船运力供需基本平衡，平时运力供给略有富余，春运或恶劣天气时期运力供给略显不足。

1.1.5 台湾海峡两岸间航运市场

（1）货运量 2018年，台湾海峡两岸间海上直航货运量为5 022万t，比上年增长0.5%;普通散杂货、散装液体化学品、液化气和油品运量分别为万t、523万t、87万t和4.3万t，分别比上年增长2.0%、1.8%、7.0%和26.1%;集装箱运量为220万TEU，比上年下降2.1%。

（2）客运量 2018年，台湾海峡两岸间海上直航客运量为215.4万人次，比上年增长9.3%，其中：大陆至台湾本岛客运量为18万人次，比上年增长16.1%;福建至台湾金门、马祖和澎湖的客运量为197.4万人次，比上年增长8.7%。

1.2 国际航运市场

1.2.1 干散货运输市场

2018年，世界经济继续稳步增长，国际干散货海运需求增速放缓，市场供需呈现弱平衡状态。年内，由于亚洲市场需求增长以及台风造成阶段性运力紧张，国际干散货运输市场有所回暖，但运价涨幅收窄。受环保限产和废钢利用率上升等因素的影响，2018年我国铁矿石进口量为10.6亿t，比上年下降1.0%;煤炭进口量为2.8亿t，比上年增长3.9%，增幅下降2.2个百分点;大豆进口量为8 803万t，比上年下降7.9%，为6年来最低。

2018年波罗的海干散货运价指数均值为1 352点，比上年上涨18.1%;最低值为948点，较2017年最低值685点明显上升;最高值为1 774点，较2017年最高值1 743點上升31点，上行压力逐步增大。

1.2.2 原油运输市场

2018年，国际原油海运需求继续增长，运力扩张放缓。我国原油进口仍然保持较快增长，全年原油进口量约为4.6亿t，比上年增长10.1%，其中：海运原油进口量约为4.16亿t，比上年增长9.0%;海运原油进口量占原油进口总量的比重为90.4%，比上年下降0.6个百分点，主要原因是我国通过管道等非海运渠道从俄罗斯进口的原油量增加。

得益于原油船队运力增速放缓以及原油运输需求增长，原油即期运输市场行情盘整走高，2018年第四季度原油运输企业效益触底反弹。2018年中东至中国航线世界油船名义费率均值为57.26点，比上年下降2.5%;油船平均等价期租租金率为美元/d，比上年上涨7.5%。

1.2.3 集装箱运输市场

2018年初，国际集装箱运输市场延续上年良好走势，促使航运企业加快运力升级换代步伐;随后，受国际经济形势变化的影响，集装箱运输需求增速明显放缓。

2018年，受货主加速出货的影响，美国航线市场运力紧张，运价维持高位;相比之下，其他多数航线市场运价表现疲软。全年中国出口集装箱运价综合指数均值为818点，与上年基本持平。

1.2.4 邮船运输市场

2018年，国际邮船运输市场进入调整期：我国港口分别接待国际邮船和旅客960艘次和250万人次，分别比上年下降8.8%和增长2.7%;国内港口始发邮船平均运力达到3 411客位/艘，船舶大型化趋势明显。

2 2019年航运市场展望

2.1 国内航运市场

（1）沿海干散货运输需求增速放缓，运价下跌概率增大。受宏观经济增长不确定性加大以及能源结构深化调整的影响，2019年我国沿海干散货运输需求增速将进一步放缓，加之前期投放的船舶运力规模较大，短期内难以消化，预计沿海干散货运输市场供需关系将更加宽松，运价回落的可能性较大。

（2）沿海油品运输需求偏弱，运价难以提振。受油田减产和国内输油管道建设的影响，我国沿海省际原油运输需求将进一步下滑，预计2019年运量将低于7 000万t。随着炼油厂的新产能逐步投产，预计原油加工量将继续回升;但由于成品油市场终端需求不旺，水路货运量增幅有限，加之运力供应总体充裕，预计沿海成品油运价将基本保持稳定。

（3）沿海化学品和液化气运输需求略有增长，运力结构进一步优化。随着部分大型石化基地项目投产，我国沿海散装液体化学品和液化气运输需求将有所增长，但增幅有限;运输市场发展平稳有序，适货性更好的不锈钢化学品船、高端化工气体船等船舶运力有望进一步增长。

（4）沿海集装箱运输市场供需均有一定增长，运价下行压力较大。在宏观经济增长不确定性加大、运输结构调整、内贸运输集装箱化率提升等多重因素的共同作用下，我国内贸集装箱运输需求将保持增长，前期大规模投入的船舶运力有望得到部分消化;但由于国际航线部分运力仍有可能梯级置换投放至国内航线，运力供大于求的情况仍将存在，运价低位运行的可能性较大。

（5）台湾海峡两岸间航运市场继续向好。在集装箱运输方面，因台湾海峡两岸县市交流合作进一步扩大和深化，相关农产品和工业品贸易将继续增长，预计2019年台湾海峡两岸间集装箱运量将增长10%;在客运方面，预计2019年台湾海峡两岸间客运量将增长5%左右。

2.2 国际航运市场

（1）干散货运输需求低速增长，运价面临下行压力。据第三方机构预测：2019年国际干散货运输需求预计将增长2.0%，船队运力将增长2.4%。由于运力增幅略高于运输需求增幅，运价下行压力将增大。此外，中美经贸摩擦、航运业限硫令等可能使市场面临较大的不确定性。

（2）原油运输供求关系改善，运价缓慢回升。据第三方机构预测：2019年国际原油运输需求预计将增长1.9%，增幅略有上升，并略高于运力增幅（1.0%）。在此背景下，运力过剩情况将有所缓解，运價将保持缓慢上升态势。

（3）集装箱运输需求不旺，船舶大型化趋势制约市场运价上涨。据第三方机构预测：2019年国际集装箱运输需求预计将增长3.2%，较2018年下降1.3个百分点;船队运力将增长3.4%，万箱级以上大型集装箱船仍将保持较快增长。在此背景下，预计市场运力过剩情况仍将持续，加之经济全球化发展形势不容乐观，贸易环境存在恶化的可能性，市场运价或将承压下行。

（本文转载自交通运输部水运局网站，略有改动）

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