三季度长江干线水运形势报告

进入三季度以来，从国际层面看，世界大宗商品价格出现大幅动荡，许多国家货币进一步贬值，加大了中国出口的压力;从中国情况看，仍处在结构调整的关键阶段，钢铁、水泥、建材等传统产能过剩行业增速均出现下滑。国内外两个层面因素相互叠加，加大了三季度经济下行的压力，国家统计局统计数据显示，三季度中国GDP同比增长6.9%，是2009年二季度以来首次破7%。受国际大宗散货价格走低、去年同期基数较低等一系列因素影响，长江水路运输仍保持较快增长。大宗货类运输需求有所增长，煤油矿等大宗散货吞吐量增速有所回升;港口外贸货物吞吐量增速明显加快，其中煤油矿外贸进港量大幅增加;固定资产投资增速加快，带动钢材矿建材料吞吐量较快增长。受经济下行压力影响，长江水路运输“量增价跌”，干散货4大货类运价均出现下滑，集装箱运价全线下跌;长江航运景气指数、信心指数较上期均有所下滑，分别处于临界区和不景气区。

生产情况

三季度经营业绩

三季度，长江干线规模以上港口完成货物吞吐量5.46亿吨，同比增长8.7%。其中，货物出港量完成2.35亿吨，同比增长9.5%;货物进港量完成3.11亿吨，同比增长8.1%。

分货类吞吐量。三季度，煤炭及制品完成吞吐量11761.3万吨，同比增长3.8%;石油、天然气及制品完成2385.0万吨，同比增长18.1%;金属矿石完成10840.4万吨，同比增长7.6%;钢铁完成2732.9万吨，同比增长10.3%;矿建材料完成10668.5万吨，同比增长22.4%;水泥完成3218.2万吨，同比减少5.9%;非金属矿石完成1949.2万吨，同比减少8.4%;化工原料及制品完成1878.2万吨，同比增长2.9%。

内外贸吞吐量。三季度，长江干线规模以上港口完成外贸货物吞吐量7933.0万吨，同比增长23.6%。其中，出口完成2189.0万吨，同比增长11.4%;进口完成5744.0万吨，同比增长29.0%。完成集装箱吞吐量367.6万TEU，同比增长9.6%。其中，外贸箱完成151.5万TEU，同比增长7.3%;内贸箱完成216.1万TEU，同比增长11.3%。

水上客运。三季度，长江干线规模以上港口完成旅客发运量106.9万人次，同比减少13.4%。

主要断面运输。三季度，三峡断面、船闸通过货运量分别为2909万吨和2661万吨，同比分别减少1.8%和0.1%;三峡船闸上下行通过货运量所占比重分别为52.9%、47.1%;三峡船闸运行闸次、通过船舶艘次同比分别增长1.8%、1.1%。

前三季度经营业绩

前三季度，长江干线规模以上港口完成货物吞吐量15.72亿吨，同比增长7.8%。其中，货物出港量完成6.62亿吨，同比增长9.5%;货物进港量完成9.10亿吨，同比增长6.5%。

分货类吞吐量。前三季度，煤炭及制品完成吞吐量34483.1万吨，同比增长0.9%;石油、天然气及制品完成7103.5万吨，同比增长15.1%;金属矿石完成30702.8万吨，同比增长0.3%;钢铁完成7873.0万吨，同比增长10.9%;矿建材料完成30402.6万吨，同比增长26.5%;水泥完成9293.9万吨，同比减少1.2%;非金属矿石完成5736.9万吨，同比减少5.1%;化工原料及制品完成5561.3万吨，同比增长1.4%。

内外贸吞吐量。前三季度，长江干线规模以上港口完成外贸货物吞吐量22410.6万吨，同比增长14.8%。其中，出口完成6145.6万吨，同比增长17.2%;进口完成16265.0万吨，同比增长13.9%。完成集装箱吞吐量1044.7万TEU，同比增长10.5%。其中，外贸箱完成452.4万TEU，同比增长17.7%;内贸箱完成592.3万TEU，同比增长5.6%。

水上客运。前三季度，长江干线规模以上港口完成旅客发运量328.4万人次，同比减少13.2%。

主要断面运输。前三季度，三峡断面、船闸通过货运量分别为8844万吨、8096万吨，同比分别增长2.2%、3.7%;三峡船闸上下行通过货运量所占比重分别为58.2%、41.8%;三峡船闸运行闸次、通过船舶艘次同比分别增长0.1%、3.1%。

运行特点

货物增速加快，外贸增速回升

三季度，规模以上港口货物吞吐量同比加快3.1个百分点，较一二季度分别上升2.7个百分点和0.3个百分点，其中货物出港量、进港量增速同比分别上升5.2个百分点和1.6个百分点。

外贸货物吞吐量增同比加快23.2个百分点，较一二季度分别上升17.8和8.6个百分点，其中出口、进口同比分别上升4.8个和31.1个百分点。

煤油矿增速回升，钢铁增幅加快

三季度，规模以上港口煤炭及制品、石油天然气及制品和金属矿石吞吐量增速同比分别上升1.8个、23.2个和6.4个百分点。其中，煤炭及制品增速较一二季度分别上升5.2个和3.5个百分点;石油天然气及制品增速较一二季度分别上升9.4个百分点、下滑0.6个百分点;金属矿石增速较一二季度分别上升11.2个和10.6个百分点。

三季度，规模以上港口钢铁吞吐量增速同比上升23.9个百分点，较一二季度分别上升6.6个百分点、下滑9.3个百分点。

建材增速加快，水泥增速放缓

三季度，规模以上港口矿建材料吞吐量增速同比加快6.0个百分点，较一二季度分别放缓3.0个和9.1个百分点。

三季度，规模以上港口水泥吞吐量虽保持增长，但增速同比放缓10.6个百分点，较一二季度分别放缓14.3个和1.9个百分点。

集装箱增幅加快，外贸箱增速回落

三季度，规模以上港口集装箱吞吐量增速同比加快12.3个百分点，较一二季度分别收窄1.5个和1.3个百分点，其中外贸箱增速同比放缓4.0个百分点，较一二季度分别放缓20.1个和13.2个百分点。

散货平均运价微跌，集装箱下跌

三季度，干散货综合运价指数维持在665～673点，平均运价指数为668.82点，同比下降2.0%。矿建材料运价指数最高，非金属矿石运价指数降幅最小，其中煤炭、金属矿石、矿建材料、非金属矿石运价指数均低于去年同期，平均分别为575.95点、627.74点、1267.51点和959.06点，同比分别下降2.4%、1.2%、6.4%和0.9%。

三季度，集装箱综合运价指数同比有所下跌，维持在981～986点，平均运价指数为982.86点，同比下降0.8%。上游运价指数最高，中游下跌幅度最小，上中下游平均运价指数分别为1001.38点、986.57点和941.80点，同比分别下降1.2%、0.5%和1.1%。

景气水平回落，信心指数下滑

三季度，受宏观经济增速放缓及季节性因素影响，长江航运景气指数有所回落，处于临界区，长江航运景气指数、长江航运信心指数分别为99.67点、96.32点，环比分别下降1.65点和3.19点。从企业类型看，港口企业景气，航运企业不景气，港口企业、航运企业景气指数分别为102.12点和96.35点，环比分别下降1.69点和上升1.71点。从区域分布看，上游不景气，中游景气，下游处于临界区，上中下游航运景气指数分别为91.21点、102.23点和100.23点，环比分别下降4.42点、下降4.69点和上升0.30点。

港航企业主要景气观察指标显示，与二季度相比，港航企业效益状况有所下滑。其中，业务量增加的比例由33%下降至29%;业务收入增加的比例由26%下降至23%;营业成本下降的比例由19%下降至11%;盈利（减亏）水平由35%下降至32%。

行情展望

从基本面上看，中国经济仍具有三大支撑力：城镇化和工业化、中西部地区的后发优势以及消费结构升级。中国经济继续保持总体稳定运行基本面没有变，随着改革和创新红利进一步释放及一系列稳增长措施的不断推进，四季度经济可能企稳，全年GDP增速可能实现或超过7%。在“一带一路”、城镇化、长江经济带等战略的带动下，基础设施建设将继续保持良性发展态势，发挥经济“稳定器”的作用，促进长江水路运输生产持续增长。

主要指标预测如下：四季度，长江干线规模以上港口预计完成货物吞吐量5.9亿吨，同比增长9%。预计完成外贸货物、集装箱吞吐量分别为9100万吨、400万TEU，同比分别增长15%、10%。预计完成煤炭及制品、石油天然气及制品、金属矿石吞吐量分别为12200万吨、2810万吨和11700万吨，同比分别增长4%、18%和8%。

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