运输篇　水运行业经济运行态势

2008年上半年，在水运市场上，全国水路运输完成客运量、旅客周转量分别为1.1亿人和33.4亿人公里，同比分别减少3.0%和7.1%。全国水路运输完成货运量和货物周转量，分别为14.0亿吨和31835.0亿吨公里，分别比2007年同期增长11.4%和6.4%，增速比2007年同期分别回落1.6个和12.9个百分点。

2008年上半年，全国规模以上港口旅客吞吐量3827万人，自1季度港口旅客吞吐量微幅上涨后，再次延续2007 年以来的港口旅客吞吐量下降态势。港口货物吞吐量增速与上年同期相当，并呈现内强外弱格局。其中内贸增速较去年同期高出1.5个百分点，而外贸增速较去年下降4.1个百分点，内外贸增速差距不断扩大。港口集装箱吞吐量仍保持平稳增长，但增速较2007年同期下降了7.0个百分点。在水运市场上，全国水路运输完成客运量、旅客周转量分别为1.1亿人和33.4亿人公里，同比分别减少3.0%和7.1%。全国水路运输完成货运量和货物周转量，分别为14.0亿吨和31835.0亿吨公里，分别比2007年同期增长11.4%和6.4%，增速比2007年同期分别回落1.6个和12.9个百分点。2008年2季度，长江航运进入旺季，总体上呈现较好的运行状态，景气指数、信心指数均较高。珠江水系经济的基本面良好，对煤炭、水泥等能源及原材料的运输需求旺盛，水路货物运输保持持续发展。

一、水路运输生产情况

（一）港口市场运行情况

1．港口旅客吞吐量。2008年上半年，全国规模以上港口旅客吞吐量3827万人，比上年同期下降3.1%，自1季度港口旅客吞吐量微幅上涨后，再次延续2007年以来的港口旅客吞吐量下降态势。分港口看，内河港口和沿海港口旅客吞吐量均呈下跌态势，其中沿海港口共完成旅客吞吐3339万人次，同比下降1.2%;内河港口上半年完成旅客吞吐量488万人次，同比下降了14.8%，呈现加速下跌态势，其中，受5.12地震以及三峡蓄水影响，重庆港1～5月和1～6月旅客吞吐量分别较上年下降40.1%和45.9%。

2．港口货物吞吐量。上半年，规模以上港口货物吞吐量完成29.5亿吨，同比增长15.5%，其中：港口外贸货物吞吐量9.9亿吨，同比增长11.4%，内贸货物吞吐量19.6亿吨，同比增长17.3%。上半年，港口货物吞吐量继续稳步增长，增速与上年同期相当，并呈现内强外弱格局。其中，内贸增速较去年同期高出1.5个百分点，而外贸增速较去年下降4.1个百分点，内外贸增速差距不断扩大。内贸高位增长主要得益于国内对煤炭、铁矿石，原油等主要货种旺盛需求，而外贸增速下降主要是粮食、成品油、矿物材料等资源性物资出口大幅下降，以及近期国际资源价格高涨，煤炭进口减少所致。分区域来看，其中：沿海货物吞吐量21.7亿吨，同比增长14.9%;内河货物吞吐量7.7亿吨，同比增长17.3%。上半年有9个港口货物吞吐量超过亿吨。苏州、日照、营口、烟台等港口增幅均超过15%以上，但去年货物吞吐量靠前的大港,有的已回落到个位数。上海港上半年累计2.96亿吨，继续领先全国港口货物吞吐量。

3．港口集装箱吞吐量。上半年港口集装箱吞吐量仍保持平稳增长，但增速较2007年同期下降了7.0个百分点。其主要原因是占总量近八成的外贸箱量增速大幅下降。受人民币升值加速、出口成本加大、以及出口退税政策影响，1～6月份，我国外贸出口同比增长21.9%，增速同比下降5.7个百分点；另外出口结构进一步优化，科技含量较高的机电产品，已扩大到出口总量的58.8%。而一些低附加值产品如服装、玩具、鞋类等，5月份首次出现近年来负成长。由于这些商品数量多面积大，直接导致港口的集装箱吞吐量增速下降。受此影响，以外贸出口为主导的港口增长缓慢，上海、深圳、青岛、厦门等港口增速均在10%左右，而以内贸为主的港口仍保持强劲势头，如广州港、苏州港增幅均超过35%以上。上半年，上海、深圳两港集装箱吞吐量已超过千万TEU，并遥遥领先全国其他港口。

4．重点物资港口吞吐情况。受涨价因素影响，外贸进口铁矿石超预期：上半年，港口外贸进口铁矿石完成2.6亿吨，同比增长32.9%。2008年前4个月，我国高炉生铁产量1.6亿吨，需新增铁矿石1920万吨左右。而国内矿山生产铁矿石同比增加2270万吨左右，铁矿石供给完全能满足钢铁生产需要。但由于受新财政年度涨价预期影响，国内钢厂超量进口，一些贸易商乘机囤积待涨，造成上半年铁矿石需求“虚高”假象。上半年，铁矿石进口增速较去年同期增长了三倍，增速仅次于2005年的历史最高水平。由于实际需求被扭曲，“进多出少”造成近8000万吨铁矿石堆积在港口，严重影响港口效率和船舶周转。为了稳定国内铁矿石市场，6月16日国家四部委联合发出《关于对港存进口铁矿石进行疏港的通知》，随着通知的执行，过高的库存量需要逐步消化，铁矿石进口潮将自然隐退，增速将回归到合理水平。

5．内外需旺盛，煤炭发运量屡创历史新高。上半年，全国主要港口煤炭发运2.7亿吨，同比增长19.3%，其中：内贸2.4亿吨，增长21.3%；外贸2642 万吨，增长3.5%。上半年，在内外需求旺盛作用下，港口煤炭发运量速齐增，并屡创历史新高，增速较去年同期加快了3.3个百分点。受国民经济快速增长、冰雪灾害对煤炭需求强劲拉动，港口内贸煤炭发运量在去年高增长基础上继续高位运行，但增速较去年同期回落1.7个百分点。由于国际煤炭价格远高于国内，煤炭企业出口意愿强烈，已连续三个月超过500万吨，自2004年来首次出现正增长。与出口升温相反，由于国际煤价和运输成本不断攀升，南方电厂更多转向国内采购，进口煤炭不断萎缩，1～5月份港口煤炭进口1249万吨，较2007年同期减少120万吨，下降8.7%。上半年,受煤炭资源紧张，特别是优质煤炭出口较多，已影响国内供应，压港压船现象时有发生，给港口效率、船舶周转形成较大压力。

6．油品运输增速明显加快，外贸进、出港吞吐量“双升”。尽管上半年国际油品价格飞速增长，但在需求的强劲拉动下，港口油品运输快速增长。1至5月份，规模以上港口完成石油天然气及制品吞吐量22497.3万吨，同比增长9.7%，增速比去年同期加快10.8个百分点。从外贸进出口看，规模以上港口完成石油天然气及制品的外贸进港、出港吞吐量,分别为8543.6万吨和669.7 万吨，同比分别增长14.1%和增长2.1%。油品运输的主要港口宁波－舟山港、青岛港、大连港分别完成石油天然气及制品吞吐量4818.5万吨、2198.4万吨和1976.1万吨，同比分别增长9.9%、19.3%和8.5%。

（二）航运市场运行情况

1．水路旅客运输量。上半年,全国水路运输完成客运量、旅客周转量分别为1.1亿人和33.4亿人公里，同比分别减少3.0%和7.1%。海南、广东等省份受其他运输方式分流的影响，水路客运量出现明显下降，同比分别减少36.5%和5.9%。从交通部28家重点联系水路客运企业运输完成情况看，1至5月份，共完成水路客运量2153.5万人、旅客周转量10.0亿人公里，同比分别增长1.0%和减少7.2%。分经营类别看，内河、沿海、远洋客运企业完成的水路客运量分别增长3.1%、0.5%和下降10.6%，内河、沿海、远洋客运企业完成的旅客周转量分别下降6.3%、7.4%和8.2%。

2．水路货物运输量。上半年全国水路运输完成货运量和货物周转量,分别为14.0亿吨和31835.0亿吨公里，分别比2007年同期增长11.4%和6.4%，增速比2007年同期分别回落1.6个和12.9个百分点。浙江、上海、山东、江苏的水路货运量增量较大，占全国水路货运量增量的59.2%。上半年水路货物运输量占全社会运输量的比重为62.9%，比2007年同期降低0.9个百分点。

从49家交通部重点联系水路货运企业运输完成情况看，1至5月份，共完成货运量4.0亿吨、货物周转量22280.3亿吨公里，同比分别增长3.4%和5.5%。分运输船舶登记国别看，方便旗船舶完成的货运量增长较快，同比增长9.5%，所占比重比去年同期提高2.4个百分点；中国旗船舶完成的货运量比去年同期减少0.9%。分货类看，除能源物资运输略增长0.4%外，工业原料、农产品及农用物资、工业产成品类物资运输均有所减少，同比分别减少2.0%、10.7%、11.5%，能源、工业原料、农产品及农用物资、工业产成品、其他货类的货运量所占比重,分别下降1.2个、1.2 个、0.7个、0.4个和提高3.5个百分点。

3．集装箱航运市场。2008年2季度，我国出口集装箱运输呈现高位震荡态势，受国家信贷紧缩、成本上升、人民币升值以及全球经济放缓、需求下降等内外双重影响，我国外贸出口增速渐现拐点，特别是以服装、玩具、家具等传统商品下降尤其明显，对集装箱运输市场冲击较大。据交通运输部统计显示，占外贸货物近八成的集装箱吞吐量今年以来增长乏力，1～5月份增速为17.4%，明显低于2007年的22%，往年的集装箱运输“红五月”未能呈现，到6月份，集装箱吞吐量增速降低为14.4%，环比增速下降3个百分点，呈现旺季不旺现象。为此，一些班轮公司延缓推出旺季附加费，各大班轮公司纷纷调整经营策略，通过进一步扩大合作，撤线并线，尽可能减少挂港重叠，扩大服务覆盖面，或采用经济航速及提高燃油附加费等措施，来应对当前高油价，最大限度降低经营风险。到6月27日，上海航交所中国出口集装箱综合运价指数报收1137点，同比增长9.2%，环比仅微增0.8%。

分航线看，在欧洲航线，由于5月1日和7月1日两次运价调整，使得货主纷纷在4月份和6月份加紧出货，使得这两个月货源有所增加，平均舱位利用率升高至85%至95%，但由于长时间的运力调入，“运力过剩”的风险也悄然显现，往日最赚钱的“黄金航线”风光不在，运价并不如人意。在北美航线，虽然次贷危机、美元大幅贬值导致美国需求下降，但由于该线各大班轮公司未雨绸缪，通过撤线并线，运力较显平衡，运价反而稳中有升，船舶平均舱位利用率基本保持在80%～90%水平，6月底美东航线甚至出现部分满舱。在日本航线，由于日本经济持续低迷使该航线箱运量下降，船舶舱位利用率每况愈下，到6月大部分时间均在70%以下，因此运价难有起色，大部分时候处于2008年以来的较低水平。

4．沿海煤炭航运市场。2季度，我国沿海煤炭航运经历了一个先涨后落的过程。4月份，由于南方天气温和，电厂检修设备，发电耗煤相对平稳，电厂煤炭库存也较充足，煤炭需求相应下降。但由于市场上质地良好的煤炭相对较少，使船舶等货现象仍有发生，再加上天气影响原因，损耗了一定运力。4月30日，中国沿海（散货）运价指数报收于2360点，同比增长36.6%，较上月增长4.6%。进入5月，南方天气逐渐转热，电厂耗煤量上升以及迎峰度夏电煤储备，需求快速上升，沿海运输高峰较往年提前到来。据交通运输部水运司快报显示，5月份沿海主要港口内贸煤炭发运量达到3819万吨，仅次于冰雪灾害电煤抢运的2月份，为历史次高水平，而运力却远远跟不上快速上升的需求。受多天大雾锁港影响，船舶难以靠泊作业，以及近期因优质煤炭货源不足而滞留在港的船舶大幅增加，少则四五天，多则达到10天左右，船舶周转明显放慢，消耗了较多运力，使原本适度偏紧的运力更趋紧张，推动运价快速上涨。5月30日，沿海（散货）运价指数报收2835点，同比增长62.5%，较4月增长20.1%。

到6月份，国内市场煤炭价格大幅上涨，而电价涨幅甚微，导致电厂入不敷出，纷纷维持较低发电量，并尽可能采用长期合同煤，减少市场煤采购。由于电厂采购意愿不强，造成南方市场煤炭价格与北方倒挂，出货受阻，库存增高，广东省沿海主要电厂煤炭库存可用天数已超过20天，煤炭贸易商积极性大为减弱，船舶需求减少。7月2日，沿海（散货）运价指数报收于2793点，同比增长54.1%，较5月微降1.5%。虽然运价环比有所下降，但由于受煤炭资源、铁路分布等因素影响，部分主要港口压船现象仍比较严重，少则一星期，多则十来天，船舶周转放慢，消耗了较多运力，以及在高油价、高成本推动下，沿海运价仍处高位运行。

二、水运行业热点分析

（一）水运央企利润大增，中远成全球五百强净利润最高航运企业

据国资委提供最新统计结果表明：上半年水运央企利润大增，水运企业实现利润313.1亿元，增利138.2亿元，增长79%。而在2008年财富全球500强的评比中，中远集团再次入选，并成为财富全球500强净利润最高的航运企业，盈利能力高居世界航运业首位。在此次评选中，中远以营业收入208.4亿美元和利润36.78亿美元，排名第405位，比上年排名提高83位。入选的国际航运企业共有四家，中远集团位列第三（马士基第一、日邮第二、商船三井第四）。从“净利润”单项指标情况看，中远集团在四家公司中排名第一。

同时，在同期评选出的五个单项50强企业的排名中，中远集团也均有突出表现:入围销售收入增长最快的前50家企业，列第46位;入围利润增长最快的前50家企业，列第15位;入围资产回报率最高的前50家企业，列第31位;入围利润率最高的前50家企业，列第43位;入围排名上升最快的前50家企业，列第13位。水运央企利润大幅增长有两方面的原因。一是国内水运行业持续景气。根据部分公司半年报或业绩预报判断，行业整体盈利都很好，水运上市公司中报业绩增幅普遍在100%左右，有些公司增幅达到130%甚至150%。另外一个原因,是有些公司会出售部分资产，比如出售一些运输船等，也会增加公司收入。总体看，主要是市场景气助力水运业利润大增。国内水运业发展得益于外贸交易量的增加和集装化率的提高。

据海关统计，自2002年中国正式加入世界贸易组织以来，对外贸易增长速度连续6年保持20%以上，进出口规模翻了两番。2008年1至5月，中国对外贸易进出口总值达10120.8亿美元，比2007年同期增长26.2%，较2007年提前两个月突破万亿美元大关。从长期看，国内成品油价格上调对水运业基本不构成影响，因为水运业燃油价格已几乎与国际油价接轨，因此水运企业在处理油价问题时相应更加灵活，而近期国际原油价格高位回落,也对水运业形成利好。虽然由次贷危机引起的全球经济波动可能对水运业构成负面影响，但铁矿石、煤炭等需求的加大,会继续给水运业带来更多需求；国内物流业还有巨大发展空间，其中肯定会有水运业一席之地；而随着造船业重心继续向中国转移，以及国内航道和港口建设的进一步完善，国内水运业将继续保持景气。

（二）广州港上半年集装箱吞吐量增幅居全球第一

2008以来,全球经济增速放缓，人民币升值与我国对外贸易政策产业调整等因素令全国港口外贸集装箱遭遇寒潮。广州港外贸集装箱运输却一枝独秀，上半年广州港累计完成集装箱吞吐量599万TEU，首次跃居全国主要港口第三位，同比增长36.4%，其中外贸集装箱运输增幅高达37%，增幅居全球主要港口第一位，内贸集装箱继续维持较大幅度增长。南沙港区上半年集装箱吞吐量同比增长76.2%，再次创造出一个“广州南沙港速度”。预计全年广州港集装箱吞吐量将超1140万TEU。与此同时，广州港集团经营效益也大幅度提升，2008年上半年，广州港集团实现利润32817万元，同比增长40%；缴纳税费16298万元，同比增长一倍。2008年广州港的运输最大亮点,是从支线港向干线集装箱港转变，现代高效港口筑巢引凤加速国际物流产业转移。随着南沙二期工程6个5万吨集装箱泊位投产，港口集装箱通过能力明显提高。

（三）长三角港口集装箱吞吐量增速明显回落

2008年上半年，长三角地区港口完成集装箱吞吐量2325.2万TEU，同比增长16.6%，增速同比下降13个百分点，增速稍低于全国平均水平，占全国总量比重为37.7%，与2007年同期基本持平。长三角主要港口中，除嘉兴港、连云港港、镇江港、扬州港等少数港口增速较去年有所提升外，其他港口增速均有不同程度回落，部分港口增速回落显著。

其中，上海港完成集装箱吞吐量1382.1万TEU，同比增长10.4%，增幅突然下降，较去年同期下降13个百分点，增速下降幅度超过57%。从国际来看，上海港集装箱吞吐量仍居世界第二，位于新加坡港口之后。浙江省港口完成547.7万TEU，同比增长17.2%，增速明显下降，较去年同期下降20个百分点，增速下降幅度近54%。江苏省港口完成395.4万TEU，同比增长42.8%，增速回落3个百分点。

当前影响经济发展的不确定性因素给港航业的稳定发展带来了一定影响，尤其是集装箱运输出现了不稳定的迹象，另外区域港口面临的国际竞争形势比较严峻，周边国家和地区港口积极采取措施加大揽货力度，对长三角港口的快速发展产生了一定影响，这是上半年长三角港口集装箱吞吐量增速下降的主要原因。新加坡上半年完成1502.5万TEU，同比增长11.5%，增速高于上海港1.1个百分点。韩国港口积极争取我国港口多开中转支线、改造釜山北港、加快新港建设工程、营造腹地物流园区、加大对长三角港口市场调研分析、调整政策等措施，提高中国出口货物经韩国港口中转的吸引力。釜山港上半年完成722万TEU，同比增长10%。日本为应对东北亚区内大港竞争，将相关区域港口重组合并，提高了整体竞争力。

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